Unser Beratungsprozess für Sie erklärt
Verstehen Sie die einzelnen Schritte für mehr Transparenz
Unser Ansatz basiert auf aktuellen Analysen, persönlicher Abstimmung und der sorgfältigen Auswertung relevanter Marktdaten. Ihr Anliegen steht im Mittelpunkt. Ergebnisse können variieren und hängen von den jeweiligen Marktentwicklungen ab.
Unser Experten-Team
Kompetenz, Erfahrung und Neutralität
Lena Vogt
Finanzanalystin
Master Betriebswirtschaftslehre Universität Frankfurt
Finanzhaus Berlin
Schwerpunktbereiche
Methoden
Zertifikate
Lena Vogt bringt über zehn Jahre Erfahrung in der Finanzsektoranalyse mit und erstellt objektive, unabhängige Empfehlungen für Kunden.
Lena legt Wert auf eine sachliche Betrachtung und bindet ihre Klienten aktiv in den Beratungsprozess ein. Sie arbeitet ohne Produktbindung und analysiert Markttrends ausschließlich im Kundeninteresse. Kontinuierliche Weiterbildung und ethisches Handeln sind feste Bestandteile ihres Berufsbilds.
Markus Seidel
Senior-Berater
Diplom Volkswirtschaft Uni München
Wirtschaftskanzlei Seidel
Schwerpunktbereiche
Methoden
Zertifikate
Markus Seidel bietet umfassende Erfahrung in unabhängigen Finanzempfehlungen mit Fokus auf ganzheitliche Betrachtung und persönliche Beratung.
Markus verbindet präzise Analyse der Marktentwicklung mit maßgeschneiderter Beratung. Sein Fokus liegt auf Fairness und Klarheit im Beratungsprozess. Für ihn steht die konsequent objektive Empfehlung im Vordergrund. Er engagiert sich für regelmäßigen Austausch und den Schutz von Kundendaten.
Sabine Klein
Fachberaterin
Bachelor Wirtschaftsinformatik Hochschule Hamburg
Beratungsagentur Klein
Schwerpunktbereiche
Methoden
Zertifikate
Sabine Klein ist darauf spezialisiert, komplexe Marktdaten verständlich aufzubereiten und individuelle Lösungen transparent darzustellen.
Sabine achtet auf die klare, verständliche Kommunikation auch komplexer Zusammenhänge. Klienten profitieren von ihrem methodischen Ansatz und der stetigen Auswertung aktueller Entwicklungen. Besonders wertvoll ist ihre Fähigkeit, Empfehlungen anschaulich aufzubereiten.
Erik Bauer
Berater
Bachelor Betriebswirtschaft FH Dortmund
Finanzkanzlei Bauer
Schwerpunktbereiche
Methoden
Zertifikate
Erik Bauer arbeitet kundenorientiert und bringt umfangreiche Praxiserfahrung mit, um neutral und gewissenhaft zu beraten.
Erik ist auf die detaillierte Erhebung und Auswertung von Kundendaten spezialisiert. Kontinuierlicher Dialog, Vertraulichkeit und Transparenz stehen für ihn an erster Stelle. Seine Empfehlungen legt er nachvollziehbar und wertfrei dar.
Beratungsprozess Schritt für Schritt
Markus Seidel
Senior-Berater Finanzanalyse
"Jede Empfehlung ist das Ergebnis einer ehrlichen, individuellen Analyse – keine Vertriebsschiene, sondern ein neutraler Sparringspartner für Ihre finanziellen Überlegungen. Wir erläutern Chancen, weisen auf Risiken hin und begleiten Ihren Entscheidungsweg persönlich."
1. Gespräch
Ihr Anliegen verstehen
Zunächst erfassen wir Ihre Ziele, Rahmenbedingungen und bisherigen Erfahrungen, sodass eine maßgeschneiderte Herangehensweise ermöglicht wird.
2. Analyse
Marktdaten auswerten
Es folgt eine sachliche Auswertung der relevanten Marktdaten. Chancen und Risiken der aktuellen Marktlage werden gemeinsam mit Ihnen beleuchtet.
3. Empfehlung
Transparente Vorstellung
Wir präsentieren Ihnen verständlich und neutral unsere Einschätzung, beantworten Fragen und gehen auf Ihre individuellen Präferenzen ein.
4. Begleitung
Laufende Abstimmung
Auch nach der Empfehlung stehen wir für Rückfragen bereit, aktualisieren Analysen und passen Beratungen bei neuer Marktlage an.
Unsere Beratung im Vergleich
Transparenz und Neutralität ohne Produktvertrieb
Wir bieten eine persönlich zugeschnittene, unabhängige Beratung basierend auf Marktdaten – keine Vermittlung von Produkten, keine versteckten Interessen.
Xelivorenta Empfehlung
Objektive Beratung und Markteinschätzung auf Sie abgestimmt
Unabhängige Einschätzung
Beratung ohne Interessenkonflikte oder Produktbindung.
Persönlicher Dialog
Individuelle Abstimmung auf Ihre Fragen und Ziele.
Transparenz im Ablauf
Alle Schritte werden verständlich erklärt.
Keine Produktvermittlung
Keine Vermittlung oder Verkauf von Finanzprodukten.
Regelmäßige Marktanalyse
Aktuelle Marktdaten stets im Blick.
Branchenübliche Beratung
Häufig mit Produktbindung oder Abschluss-Interesse verbunden
Unabhängige Einschätzung
Beratung ohne Interessenkonflikte oder Produktbindung.
Persönlicher Dialog
Individuelle Abstimmung auf Ihre Fragen und Ziele.
Transparenz im Ablauf
Alle Schritte werden verständlich erklärt.
Keine Produktvermittlung
Keine Vermittlung oder Verkauf von Finanzprodukten.
Regelmäßige Marktanalyse
Aktuelle Marktdaten stets im Blick.